来源：罗斯基
3月27日，莉莉丝酝酿许久的卡牌RPG大作《剑与远征：启程》开启了海外公测，并在当日登顶美、英等多国iOS免费榜。
产品自上线以来，流水表现持续强劲，展现了莉莉丝作为重度游戏大厂的强大研运实力。以iOS美榜为例，游戏流水持续保持在RPG品类前3，游戏榜前20，而且近期有加大投放、冲击前10的架势。
《剑与远征：启程》作为“AFK IP”的最新产品，是莉莉丝“放置RPG + 4X SLG”两架马车的重要组成部分，也是该公司研发实力进步的里程碑，是一种对传统的回归和再创新。
借此契机，游戏行业咨询机构Naavik发布了一篇名为《莉莉丝的崛起与未来》的报告，简要梳理了莉莉丝自2018年以来的产品表现。
Naavik认为，尽管莉莉丝在2021年至2023年这段时间陷入了迷茫和沉寂，但仍然拥有扎实的研发功底，以及强大的全球发行能力，是重度品类一股不容小觑的力量。《剑与远征：启程》或有望支撑起莉莉丝的第二增长极，成为其复苏的起点。
为了保障阅读体验，本文在翻译整理报告的基础上，填充了部分内容和数据。
在过去的十年里，莉莉丝是移动游戏市场一个绕不开的名字。
这家成立于2013年的公司，早在移动平台兴起的年代就深耕RPG和SLG品类，成功推出了《刀塔传奇》（RPG）和《剑与家园》（4X SLG）两大爆款。
这两款产品的成功为团队奠定了基础，并让其在之后迈向了一个新的台阶。
2018年是莉莉丝的产品大年，《剑与远征》（RPG）和《万国觉醒》（4X SLG）在全球推出，并迅速冲向了各大排行榜的顶端。
根据data.ai估算，2020年莉莉丝的应用商店收入达到了10.8亿美元，是全球第九大移动游戏发行商。
然而在三年后的2023 年，莉莉丝在同一榜单上排名第21 位，年收入为6.25 亿美元，比2020年下降了42%。这一数字仍然是许多团队梦寐以求的收入，但相比之前的高歌猛进，莉莉丝显然发生了一些变化。
我们不妨把目光转向他们的产品队列，试着从中寻找一些线索。
在隐私政策收紧之前，SLG和卡牌RPG厂商通过精确的广告投放吸引大R，并让这些大R支撑内购，统治产品内部生态。
如上图所示，2018年至2019年期间，是广告投放UA的“黄金时代”。《剑与远征》和《万国觉醒》分别在2019年创造了1.47亿美元和2.79亿美元的收入。
紧随其后的是莉莉丝的最佳年份，即2020 年。受益于行业整体的繁荣，新推出的4X SLG《战火勋章》与已上线游戏的爆炸性增长同时发生，将公司产品的营收推至新的高峰。
从2019年到2020年，《剑与远征》的收入增长了124%，达到4.53 亿美元。而《万国觉醒》的收入增长了125%，达到6.26 亿美元。
这一切在2021年第二季度出现了急剧转折。
SLG和RPG双双掉队苹果IDFA政策的全面生效，直接影响了莉莉丝的定向UA能力，对其所有RPG和4X游戏的内购收入造成了严重影响。
在这个动荡时期发布的卡牌RPG《Dislyte》（国服译名《众神派对》）未能获得市场关注，而吃鸡游戏《Farlight 84》则成为莉莉丝对大DAU产品一次不太成功的尝试。
除了IDFA规定带来的挑战外，《Farlight 84》相对中庸的美术风格，在欧美市场这种充斥着高质量射击游戏的地方（如《PUBG手游》《堡垒之夜》《使命召唤手游》）难以脱颖而出。
IDFA政策落地后，莉莉丝最重要的游戏《万国觉醒》增长陷入停滞，从全球SLG第一名跌至第四名。
与此同时，其他公司开始通过“玩法融合”来改造手中的SLG产品，以吸引更广泛的受众。
Top Games的《Evony》通过小游戏让玩家解决谜题，为基地赚取资源。
点点的《Whiteout Survival》内置了小队RPG模式，让玩家组建角色队伍、争夺资源。
三七互娱的《Puzzles & Survival》采用了类似《帝国与谜题》的三消战斗。
江娱的《Top War》将“合成”这一益智游戏玩法嵌入产品，玩家可以将两个相同的单位合并为更强大的单位。
上述这些游戏中有几款在IDFA之后出现了下降，但《万国觉醒》的下降最为严重。
如下图所示，绿线代表的《万国觉醒》在竞品的挤压下逐渐居于弱势地位，点点的《Whiteout Survival》作为玩法融合的典型代表则一飞冲天。
据data.ai统计，截至2023年底，《万国觉醒》的年度IAP收入为3.16亿美元，比2020年的6.26亿美元下降50%。
无独有偶，包括《剑与远征》在内的所有主流RPG游戏，也面临着IDFA和竞品的双重压力。米哈游的《原神》《崩铁》，腾讯的《胜利女神：NIKKE》等新的二次元RPG吃掉了大部分市场，存量博弈日渐白热化。
虽然莉莉丝是放置RPG游戏的先行者，但像魔兔网络的《马赛克英雄》和日本开发商Bank of Innovation的《Memento Mori: AFKRPG》等后来仿品，也不时登上全球收入排行榜的前列。
竞品们围绕数值价格、包装题材等用户痛点做文章，在细分领域给头部厂商带来了不小的压力。
到2023年底，《剑与远征》的年度IAP收入降至7730万美元，较其2020年的4.53亿美元高峰下降了83%。
除了IDFA困境，作为一款主打抽卡的RPG游戏，《剑与远征》的长期变现依赖于抽卡机制及其周围的所有元素，如代币系统、养成系统和收集要素。
根据付费代币和抽卡道具的易得性，可以大致把市面上的产品分为三种：
硬代币（抽卡单价贵，道具投放少），代表作有《智龙迷城》《Fate: GO》《魔灵召唤》《阴阳师》，以传统日韩厂商的二次元产品为主。
混合代币（抽卡单价和道具投放适中），代表作有《剑与远征》《弓箭传说》，算是国内放置RPG产品的主流。
软代币（抽卡便宜，道具常态投放），代表作有《皇室战争》《荒野乱斗》，是欧美RPG的主流设计思路。
《剑与远征》允许较低稀有度的英雄与自己的复制品合并，以提高自身稀有度，从而增加获得高稀有度英雄的机会。此外，它还拥有4.61%的最高稀有度英雄基础掉率，在同期的卡牌游戏中算是极为慷慨的。
这与《智龙迷城》《原神》《帝国与谜题》等游戏的“硬代币”有很大的不同。在这类游戏中，玩家只能从卡池中获取高稀有度的英雄，基础掉率在0.6%至1.3%之间，比《剑与远征》低了几乎一个数量级。
根据蔡浩宇、刘伟接受公开采访时的表述，《原神》的抽卡模式在设计时从《智龙迷城》中汲取了不少灵感。
作为一款F2P抽卡游戏，《智龙迷城》在日本市场展现出了长期的成功，其变现模式久经考验，上线超12年仍位居流水榜前列。
相比之下，《剑与远征》的机制虽然新颖，但并未经过较长时间的测试，对后期数值膨胀的耐受力也不好估计。
在疫情期间的繁荣之后，莉莉丝的产品营收逐渐下滑，新产品也未能达到前作的高度。
在2023年第四季度，新的4X游戏《Call of Dragons》收入录得3059万美元，为《万国觉醒》的一半；而《战火勋章》的收入为1636万美元，仅为《万国觉醒》的约四分之一。
《剑与远征》再启程尽管面临诸多困难，莉莉丝仍然坚持其“自主开发，全球发行”的理念，并发布了《剑与远征：启程》。
该产品采用了更加传统的奇幻美术风格，视觉设计较前作更加华丽，且从2D升维到了3D。玩家可以通过类似《博德之门》等老式RPG的俯视角，探索开放世界。
战斗发生在网格上，可以选择最多五个英雄参加战斗。英雄们会自动攻击，同时填充能量条。一旦能量条填满，就可以点击角色图标，并在战场上选择位置来发动攻击。
这点可以说是对先前《剑与远征》战斗体验的立体化。处处神似，但又处处都不一样。
在数值和养成部分，莉莉丝开始削弱“混合代币”模型的存在，转而偏向更传统和成功的“硬代币”机制。
英雄的养成路径仍然带有前作“合成”的痕迹，但整体结构被简化了，需要的卡牌数量也有所下降。
由于游戏尚处于早期版本，整体还存在很大的打磨、调优空间。
制作团队在上线宣传时曾表示“《剑与远征：启程》至少要陪伴玩家十年”，所以这个产品的进化之路，其实才刚刚开始。
总的来说，为了应对日益激烈的竞争和老作品的增长停滞，莉莉丝采用了更成熟的设计和盈利策略，使产品更贴近当前的F2P商业模式。整个产品给玩家的质感显得复古且不失精致。
这一切都为其未来潜在的复苏奠定了基础。